巴菲特继续割肉银行股 年内亏损已达465亿美元

原标题:巴菲特继续“割肉”银行股,年内股票亏损已达465亿美元

美股连环下跌之下,“股神”巴菲特也坐不住了,继减持航空股之后又开始出售银行股。

据沃伦·巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦4月9日向美国证监会提交信息披露报告,4月7日、4月8日伯克希尔·哈撒韦以35.3至35.8美元每股的价格,合计减持86.91万股纽约梅隆银行(37.14, 1.49, 4.18%)股票,按照均价计,合计减持股票价值约3090万美元。目前,伯克希尔·哈撒韦还持有8813万股纽约梅隆银行股票,持股比例已经低于10%。根据美国证监会相关规定,持有比例低于10%之后,再减持不必披露。

而在3月3日,伯克希尔·哈撒韦刚刚对纽约梅隆银行进行增持。根据3月13日的信息披露,巴菲特在3月3日增持了纽约梅隆银行(BNY Mellon),增持后持有纽约梅隆银行8900万股,占总股本比例超过10%。

如果按照纽约梅隆银行当日收盘价每股38.83美元估算,这笔交易大约斥资3.59亿美元。

纽银梅隆银行2019年年报显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司当时持有7976.51万股,持股比例为8.86%。

巴菲特从不掩饰自己对银行股的喜爱。在2月24日接受CNBC采访时,巴菲特再次表示,与他看到的大多数其他证券相比,银行股非常有吸引力。

巴菲特说:“我对我们拥有的银行感觉很好。与我看到的大多数其他证券相比,它们非常有吸引力。”

高盛(184.26, 7.30, 4.13%)(Goldman Sachs)、摩根大通(102.76, 8.46, 8.97%)(JPMorgan Chase)、美国银行(24.86, 1.41, 6.01%)(Bank of America)、纽银梅隆银行(BNY Mellon)和美国合众银行(38.05, 2.40, 6.73%)(U.S. Bancorp)都在伯克希尔哈撒韦(290500, 3501.00, 1.22%)公司持股最多的15家公司之列。

“银行业是一个好行业,如果你在资产方面不做蠢事。”巴菲特说,“我们拥有的银行的有形资产净值在12%到16%之间。相对于2%的长期债券,这是一笔不错的交易。”

巴菲特继续表示,他所持有的银行大多数每年都在回购。“比如美国银行每年都会回购股票,所以今年我们对美国银行的持股比例可能会上升7%或8%。我一分钱不花,持有比例就会上升这么多。我们喜欢任何好生意,尤其是每年不花一分钱持有比例上升7%到8%,还能拿到分红的生意。”

因此,巴菲特认为,这些银行股非常有吸引力,无论是相对于利率、债券,还是其他股票。

纽约梅隆银行为伯克希尔·哈撒韦第11大持仓股,在2020年至今跌幅达25.7%,粗略估算巴菲特在该股至少已经损失了10亿多美元。不过这并不是最惨的,美股的这轮暴跌,使得巴菲特的损失超过460亿美元。

有数据统计显示,在伯克希尔·哈撒韦2019年年报的前十五大持仓中,跌幅最高的为达美航空(DAL.N),2020年至今的跌幅高达58%。就在4月初,巴菲特刚刚以22.96-26.04美元/股的价格区间内出售了美国达美航空1299万股的股票,约3.14亿美元。

富国银行、美国合众银行、通用汽车、西南航空(LUV.N)等四只美股的年内跌幅也都超过了30%。而西南航空同样也遭到了巴菲特的抛售,以31.38-33.97美元/股的价格区间出售了230万股的美国西南航空的股票,约7400万美元。减持后,该公司目前持有西南航空51334964股。

在伯克希尔·哈撒韦2019年年报的前十五大持仓中,仅有穆迪公司(241.68, 15.16, 6.69%)(MCo.N)在2020年至今的涨跌幅为正,但也仅上涨2%。

根据数据宝的粗略统计显示,截至4月11日,2020年以来,伯克希尔·哈撒韦公司在股票中已经损失465亿美元,换算成人民币3255亿元(相当于A股格力电器或万科A的市值),占其股票持仓的19%。

具体个股看,伯克希尔·哈撒韦公司持仓中美国银行、富国银行、苹果公司、美国运通、美国合众银行、达美航空、可口可乐、摩根大通、联合航空、卡夫亨氏、纽约梅隆银行的亏损额均超10亿美元,在其最大持仓苹果公司上,亏损60多亿美元。伯克希尔哈撒韦公司仅在穆迪公司、亚马逊、好市多、生物基因、梯瓦制药等不足10家公司上的持仓是盈利的。

从伯克希尔·哈撒韦公司持仓个股的股价表现来看,亚马逊的股价涨幅最大,年内累计上涨10.55%,美国航空、达美航空、西方石油和联合航空的股价表现最差,年内累计下跌超50%。

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