越南一心想成新世界工厂 疫情中暴露最大弱点(组图)

2020年一季度已经过去,中国服装纺织业的春天却迟迟未到,前两个月的整体行业利润缩水近六成。

3月,服装行业的中国外贸企业刚从疫情中喘过气,准备夺回失去的两个月时,严峻的海外疫情直接让他们陷入生存危机……

“我等了两个月,等来的却是他们接连取消的订单……”这是一位广东外贸服装厂老板的自白。中国纺织品进出口商会预计,今年第一季度,出口量会大减两成。

纺织业是一条典型的全球化产业链,但受影响的绝不仅仅是中国。

全世界的人有没有衣服穿,得指望三个国家:

第一是“世界服装工厂”中国,全球六成的成衣都是中国造。第二是印度,第三是越南。

说起越南,算得上是近年来最有可能成为“下一个世界服装工厂”的国家,是令全球资本垂涎的明日之星。

去年的大国贸易摩擦,曾被很多人视为越南“夺位”的机会。但事与愿违,越南全年的服装纺织出口额反而比预定目标少了整整10亿美元。

今年前两个月,中国这座世界服装工厂陷入停摆,又给越南提供了弯道超车的机会。然而,面对最大竞争对手的缺席,越南还是不给力,第一季度的服装纺织出口额不升反跌3.5%。

别说要当世界第一了,当下的越南,愁得很。

越南制造业拥有900多万名劳工,服装纺织业占比接近三分之一。倘若有更多纺织企业因为资金链断裂而倒闭,预计4月底的失业率会高达30%,5月恶化至50%,越南纺织业每月估计要损失1.27亿美元。

两次巨大的机会摆在眼前,“明日之星”越南为何没有抓住?大潮退去,才知道谁在裸泳。借此疫情,我重新审视了越南的服装纺织业优势,很多事情开始有了眉目。

疫情爆发,中国这座世界服装工厂囿于两大难题:一是工厂停产,无法接单;二是交通停运,无法运货。

中国交不了货,外国买家自然要将订单转移给其他代工厂,越南脱颖而出。

和中国一样,越南服装纺织市场有两大买家,第一是美国,其次是欧盟,两者包揽了越南近六成的订单量。

偏偏在这个节骨眼上,越南暴露了自己最大的弱点:纺织原料高度依赖进口。

据越南国家纺织和服装集团(Vinatex)统计,越南超过八成的纺织原料和辅料都从国外进口,而最大的来源,就是中国。

巧妇难为无米之炊。原料都没有,越南有再大的能耐又如何呢?

从原料、纺纱、织造到成衣加工,中国可以说拥有全球最完备的服装纺织产业链,这正是它作为世界服装工厂的核心竞争力,也是跟越南的最大差距。

越南第10纺织厂,是美国时装品牌GAP和Tommy Hilfiger的供货商,因为一半的原材料无法从中国进口,陷入大量订单不能按时交付的困境。

同样的问题,也困扰着其他越南服装纺织厂,部分工厂只能停工待料,部分则选择临时转向马来西亚和印度采购,直到2月底中国逐步恢复原料供应,这个现象才有所缓解。

没有原材料生产的主动权,这是越南的硬伤。换言之,越南纺织业若想源源不断地产出,要么保证上游的原料不断供,要么开源引流,自产原料。

原材料紧缺,只是越南产业链问题的表面原因。

更危险的是,越南一直引以为傲的低成本优势正在消失。

越南进口中国棉花制成纱线,然后大量出口到中国,这些棉花绕了一圈又回到国内了。本来这样的方式很常见,赚成本差嘛,但有意思的是,根据国际纺织业机构Textilebeacon的统计,比起印度、印尼和巴基斯坦,越南纱线的价格却是最贵的。

越南是中国纱线最大进口国

这是怎么回事?难道中国的老板们都财大气粗,不顾成本了?那干嘛还要长途跋涉到越南生产呢?

我查了一下,发现这些老板们挺无奈的。越南当下的经济现象,完美符合成本边际效应递减的经济规律。

这几年,中国对棉花进口实行配额制政策,加上国内生产成本蹭蹭往上涨,环境污染问题又备受诟病,贸易壁垒更是带来不少关税麻烦。所以,不少中国纺纱企业开始将生产环节转移到国外,尤其是越南。

据商务部统计,2015-2018年,中国纺织业的对外直接投资总额为62.3亿美元,分布在100多个国家和地区,光越南就占了17.2%。

成本低廉,热钱涌入,激活产业的同时,因为需求蹭蹭上涨,导致成本重新涨了回来,曾经的洼地一去不返。

目前,越南就面临着这种尴尬的情况——劳动力成本以及土地、工厂租金,涨得还真的有点快。

2018年,越南的最低工资从每月130美元迅速涨到180美元,对比之下,柬埔寨保持在110-120美元的水平,孟加拉国低至68美元。

不少中国纺织企业也开始抱怨,越南现在的工厂租金已经到了每平方米4美元(约28元人民币),对比2018年东莞厂房的租金均价约每平米30元,越南的租金可以说跟中国一、二线城市相差无几。

屋漏偏逢连夜雨。越南纺织业的生产成本优势明显已经在衰退,谁曾想,气势汹汹的非洲兄弟也杀到了。

2018年的中非合作论坛,中国提出七项重大行动,其中就包括“鼓励中国企业增加对非洲的工业投资”,且特别提到传统制造业。政策推动无疑给中非纺织行业合作注入动力。非洲正成为中国纺织企业的投资新宠。

过去,越南凭借廉价劳动力这个天然优势,吃下中国低端生产线的市场份额。如今,在生产成本更低的竞争对手面前,越南的处境很尴尬。

越南很难扭转成本上升的趋势。

为了利用廉价劳动力带来的成本优势,越南的中小型服装纺织厂,很多采用手工作坊的生产模式,他们认为,现代化机械生产对资金投入和基础设施的要求太高了。

拘泥于手工生产,暴露的短板有很多:一是品控不稳定,二是出货量和交货时间受限,三是不利于产业升级。

况且,越南的劳动力市场也开始分化。电子制造业这类高新技术产业纷纷向高素质人才抛出橄榄枝,论薪酬待遇,服装纺织企业的吸引力有点“争”不过,只能收割少量熟练操作的工人和大量低技术工人。

如此一来,又陷入了依赖低成本的恶性循环。

越南一边要保持价格优势,一边要在质量、交货时间和设计上跟中国、印度竞争,还必须时刻提防外部环境的变化。

之前,越南全力推进《跨太平洋贸易协定》(TPP),结果特朗普一上台,就宣布美国要退出协定,打了越南一个措手不及。

好不容易等来大国贸易摩擦,越南本以为自己是最大赢家,没想到又是特朗普,警告越南不要痴心妄想。理由很简单,高喊美国第一的特朗普,要的是产业回流,既然他不让中国占便宜,又怎会给越南得逞呢?

再加上,越南盾对美元的汇率一直都保持稳定,无形中又失去了一部分价格优势。

原材料短缺、成本优势消失、外部受阻,多重打击之下,据越南行业人士透露,2019年纺织业的出口新订单量同比减少了20%到30%。

中国和美国的机会都用完了,越南真的要完蛋了吗?

别忘了,还有一个巨大的市场叫做欧盟。越南手上最后一个筹码,就是今年有望实施的《越南与欧盟自由贸易协定》(EVFTA)。


(图源:越通社)

欧盟是越南服装纺织业的第二大买家,这个EVFTA协定给越南服装纺织业带来的最大好处就是,贸易关税可以逐步削减至零。

越南是继新加坡之后,第二个跟欧盟达成自贸协定的东南亚国家,而且柬埔寨、马来西亚、孟加拉国这些竞争对手都没份。越南还是东南亚地区里,与外部签署自贸协定最多的国家。有了不同市场对冲的保障,心里自然美滋滋。

如果EVFTA进展顺利,对越南服装纺织业的市场份额和价格竞争力的提升不容小觑,但前提是,欧洲乃至全球的贸易和消费环境没有出现太大变动。

眼看当下,欧美国家接连“封国封城”,出口运输链条几乎中断,需求大幅萎缩,一切都出乎意料。

在欧美退单潮的沉重打击之下,中国和越南的纺织服装厂都在纷纷“自救”。毕竟,能在危机中存活下来,才有机会等来疫情结束后的转机。

自救之路,总体分为两条,一是转移销售市场,二是转变生产品种。

有的外贸厂家比较幸运,转身就接到来自日本、韩国的批量订单;有的传统外贸厂家开始试水电商销售和国内的直播带货,将出口转内销;有的则利用服装厂本身的原料优势,转而生产抗菌口罩和个人防护服,撑起销量;还有一些厂家开始共享订单和原料。

但是,疫情冲击经济,对外,出口额聊胜于无,对内,消费信心整体低迷,消费能力始终有限。以中国为例,据国家统计局数据,今年前两个月,国内零售消费总额同比下滑了20.5%,服装鞋帽、针纺织品类的消费更是下跌30.9%。

对于内需体量小得多的越南来说,要消化大量的外贸库存,更是难上加难。

大疫之下,光凭企业一己之力自救,任重且道远,很多企业只能靠“吃老本”再撑两三个月。

某中型服装外贸企业老板坦言,目前政府出台的一系列救助措施中,能享受到的优惠政策仅有员工社保减免,但工资的大头依然要企业自己扛;而在没有订单、没有营业额的情况下,税费减免等于没有意义;至于银行贷款,即使可延期,利息仍分文不少。

无论在中国还是越南,不少服装外贸企业都在泥潭之中急切盼望政府及时递来的救命稻草。危机下,谁较早走出疫情的泥潭,谁最先抓住全球产业链重构的机会,谁才能在疫情结束后分到较大的蛋糕。

越南何时会取代中国成为下一个世界服装工厂,至少等疫情过后,才能见分晓。但可以预见的是,这场疫情,正在深刻地重构过去百年来形成的全球产业格局。

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