瑞银一季度近700亿美元“跑路”,美国部分中小银行“失血不止”,陆续公布的财报即将“揭秘”银行业危机的“血腥程度”......
本周,美股进入财报季的“高潮”,不仅多位科技巨头将公布一季度财报,近一个月处于“风口浪尖”的银行们也将纷纷公布财报,这将让市场更好地了解银行业危机的破坏程度。
瑞信公布的一季度财报显示,在被瑞银收购之前,该公司的收入大幅下降,储户纷纷出逃,提取了约750亿美元的存款。
财报显示,瑞信第一季度的业务亏损超过20亿美元,但由于冲销了170亿美元的AT1债券,该行实现了巨额净利润。该银行表示,自3月19日瑞银宣布以约32.5亿美元的价格被收购后,挤兑趋势有所缓和。此外,其投资银行和财富管理部门以及国内银行的收入均出现下滑。
目前,瑞信的一些AT1债券持有人决定起诉当地监管机构的减记行为,由于冲销AT1债券,瑞信今年前三个月的净利润为124.3亿瑞士法郎,约为139亿美元。
过去几年,该行在财务亏损和丑闻中步履蹒跚,去年秋天,在银行客户开始撤资后,该银行最后一次重组和重获信任的尝试失败了。
2022年的最后三个月,客户从瑞信中抽走了大约1200亿美元。瑞信周一表示,2023年前三个月又有大约700亿美元流出。这一数字不仅包括存款,还包括投资产品和其他客户资产。
客户的流失意味着瑞信需要瑞士央行的紧急流动性支持。瑞信表示,截至3月31日,它从瑞士央行借款约1200亿美元。
对于收购计划,瑞银只给出了一个粗略的概述。瑞银将于周二公布第一季度业绩。另外,由于收购的目标是在第二季度完成,这一份财报可能是瑞信的“遗言”。
此外,在经历了推迟发布后,银行业危机的风暴眼之一——第一共和银行也将于周一美股盘后公布其2023一季度财报。在经历了银行业危机这一“飓风”之后,第一共和银行选择推迟发布的举措并不令市场感到意外。
自3月8日115美元的收盘价以来,这家位于旧金山的银行股价已经下跌了近90%。3月8日,该行宣布亏损近20亿美元,令银行投资者惊慌失措。不到两周后,第一共和银行触及有史以来的最低收盘价,每股仅略高于12美元。上周五该股收于14.26美元,上涨2.74%。
美国其他地区性银行,如Zions Bancorp上周表示,存款较上年同期下降了16%,并将借入资金总额增加了115亿美元,以应对存款下降和贷款增长的上升。First Horizon Corp.和Comerica Inc.的存款也出现了两位数的同比下降。
Zions Bancorp首席执行官Harris Simmons表示,这家总部位于盐湖城的银行的存款已经稳定下来,第一季度末的存款比新冠疫情之前的水平高出18%。
一些最严重的资金外流来自高余额客户,截至去年12月底,Zions Bancorp超过一半的存款没有保险。该银行表示,最近存款流出的三分之二以上与余额超过1000万美元的账户有关。Simmons说:
“在任何一家银行,大额存款都会比小额存款更加敏感,Zions Bancorp目前三分之二的存款账户余额不足100万美元。 ”
许多规模较大的地区性银行的存款也出现下滑,但资金外流总体上没有那么严重。Fifth Third Bancorp和Truist Financial Corp.一季度存款分别较上年同期下降4.5%和5.4%。
大多数地区性银行在第一季度仍然实现了可观的利润,因为它们能够低息吸储,高息放贷。但许多银行未能达到华尔街的预期,并在提高储蓄账户和定期存款利率的同时下调了盈利预期。