《中国经济周刊》记者 孙晓萌 编译
泰国呵叻府（Nakhon Ratchasima），当Wimonsiri Boonyopakorn的丈夫因工作需要搬去曼谷时，这位35岁的教师决定买一辆车，以便于周末跨越259公里探望丈夫。此时，她惊讶地发现，中国的电动汽车报价远低于泰国市面上可供选择的油车。
由于人口不太富裕，“泰国和亚洲其他新兴国家对电动汽车的要求与美国不同，”管理咨询公司Arthur D. Little东南亚汽车业务负责人Hirotaka Uchida表示。他说，中国制造商正在表明，他们能够满足一些人对低价电动汽车的需求。
泰国汽车产业成为“必争之地”？
上个月，丰田汽车在泰国国家会议中心举行了一场纪念典礼，纪念丰田在泰国经营的第60个年头。“丰田与泰国的未来很光明，而且只会变得更加光明，”丰田章男在台上宣布，同时还推介了丰田将在泰国生产的首款电动皮卡。
“就我个人而言，我一直认为泰国是我的‘家外之家'。如果我不必为了工作而住在日本……我会住在这里。”丰田章男不无动情地说。
他的话强调了日本企业与泰国之间的深厚联系，丰田和日本一些大公司已经将这个泰国市场视为自己后院的一部分。没有哪个国家像日本一样，在泰国投资如此之多。事实上，日本企业向泰国投入了大量资金，为它创建了一个领先的区域电机制造中心。
丰田及其集团公司在泰国拥有275000名员工。据估计，丰田占泰国国内生产总值的4%。根据日本贸易振兴机构（JETRO）的数据，截至2022年3月，日本企业的投资总共占泰国外商直接投资（FDI）额的32%，是有史以来最大占比。
但全球经济的结构性变化以及汽车行业的变动难以忽视。去年，比亚迪在泰国签署了一项协议，在湾东海岸的罗勇府购买了近1平方公里的土地，计划于2024年开始在此生产电动汽车，年产能为15万辆电动汽车，主要销往东南亚和欧洲。卖方泰国工业地产开发商WHA表示，这是公司25年来的最大交易。
（截图自《日经亚洲》，日企在泰汽车销售总份额中占主导地位，但在电车市场并非如此）
根据JETRO的数据，这笔交易可能使中国成为2022年泰国最大的投资者，并且会首次取代日本成为最大外商直接投资。“这显示了他们的雄心壮志，”WHA工业发展部门首席执行官David Nardone说。“中国人一直是最积极的（投资者），他们也拥有世界上最高（电车）销量的市场。”
目前，电动汽车仍占泰国新车销量的不到1%，但在这一细分市场中，中国品牌占据了主导地位。长城汽车于2020年收购了位于罗勇府的通用汽车工厂，在 2022年前9个月凭借其好猫电车占据了45%的份额，上汽集团凭借其受欢迎的名爵车占据24%的份额。
日媒认为，更多的竞争即将到来。2022年9月，富士康宣布将在2024年前后在泰国生产电动汽车。Nardone说，过去三年中，多达40%的工业地产开发商WHA客户来自中国。
此外，泰国可以提供发达的供应链，哪家企业都可以轻松利用。“每家进来的企业都想利用泰国供应商的金属零件，座椅，内饰系统，塑料，”Nardone说。泰国无疑正在为中国投资铺垫，泰方表明，泰国经济会在今年大选之前实现现代化。2020年，泰国还宣布了一项计划，到2030年电动汽车会占整体汽车产量的30%。
泰国也面临印度尼西亚和越南的竞争，此外，泰国还面临着人口劣势，它仅仅有7100万居民，而且也是东南亚老龄化程度最高的国家，仅次于新加坡。一些专家警告说，如果没有新的劳动力供应和更大的市场规模，泰国在该地区的地位会受到威胁。
但这似乎并没有阻止中企、日企向泰国注入资金。随着中国汽车制造商将生产转移到泰国，两国的竞争可能会变得更加激烈，”野村综合研究所驻曼谷汽车分析师HajimeYamamoto预测。
日本投资者仍在押注泰国
对于日本汽车供应链中的公司来说，这种情况是“双刃剑”。在汽车零部件制造商电装公司，Naoto Inuzuka密切关注着快速变化的竞争格局。“我真的很担心日本公司会失去他们在泰国长期建立的业务基础，”电装亚洲国际首席执行官Inuzuka说。
但Inuzuka也看到了潜在的上升空间。“我们正在寻找机会向新来的汽车制造商供货，”他补充说，指的是比亚迪，长城，上汽和富士康等新投资者，Inuzuka最近才接待了富士康参观电装工厂。此外，电装还提拔泰国当地人担任管理职位，以加强当地政府和投资者的关系。
Inuzuka表示，电装正准备满足泰国电车制造商的需求。电装在泰国生产的零部件主要用于汽油车或柴油车，在日本生产包括用于纯电动车和混合动力车的零部件。Inuzuka表示，为了满足泰国对电动汽车日益增长的需求，电装计划改造在泰国的现有生产线。
去年11月，索尼宣布了一项计划，计划到2024财年将曼谷北部一家芯片工厂的产量扩大70%，并将员工人数从1000人增加到3000人，该工厂是生产用于自动驾驶系统的图像传感器。
当月，本田汽车也宣布，计划于2023年开始在泰国量产全电动SUV。本田在泰国，印度尼西亚和印度生产汽车和摩托车，但公司仅在泰国拥有研发设施。目前，本田预计将逐步提高电动汽车产量。本田向投资者承诺，2025财年的营业利润率将从2022财年的5%提高至7%。
汽车分析师Yamamoto表示，日本汽车制造商不希望行动太激进。“电动汽车的时代将会到来，”他说。“日企希望有一个充足的过渡期，让他们为新投资积累现金。
“迈出第一步很重要，”泰国联合外国商会（Joint Foreign Chambers of Commerce）前主席斯坦利·康（StanleyKang）说。他以智能手机行业为例。“今天的手机市场，你能记住的只有苹果，华为和三星，”他说。“这就是为什么我说谁早进入市场，谁就能获得更多的品牌形象和市场份额。”
为什么选择中国电车？
十多年来，中国制造商一直在生产更小、更实惠的电动汽车及其电池组件。2022年，中国电车销量占全球销量的一半以上。
根据泰国能源部的数据，泰国2022年前9个月售出了13298辆电动汽车，高于2021年的1954辆。总部位于曼谷的Kasikorn研究中心估计，中国制造商约占电动汽车销量的80%。
从价格来看，丰田的电动bZ4X在泰国的零售价约为53000美元。特斯拉公司Model 3的起价约为51000美元。而前文的Boonyopakorn女士选择的是中国长城的好猫电动超小型车，除却补助的4000美元，她总共花费了763000泰铢，相当于大约22000美元。
目前，中国在整个泰国市场的份额很小。根据咨询公司Arthur D. Little的说法，主要提供汽油动力和混合动力电动汽车的日本品牌约占总销量的80%至90%。
一些分析师认为，中企在谋划东南亚电动汽车市场中的主导地位，或是中企争夺欧洲市场份额的前兆，欧洲是仅次于中国的第二大电动汽车市场。据彭博社报道，比亚迪印度的高级副总裁Sanjay Gopalakrishnan在接受采访时说，他们的目标是到2030年占领印度电动汽车市场40%的份额。
惠誉国际（Fitch Solutions）在11月的一份报告中表示，经济疲软可能导致发达国家的一些消费者从中国寻找选择。这家市场研究公司表示，中国品牌可能会在2023年加倍努力在欧洲扩张，并在2025年占据欧洲大陆电池电动市场的15%，这个数字在2022年时约为5%。一些中国品牌也希望在欧洲销售高端车型。
（编译自《日经亚洲》、《华尔街日报》、彭博社）
