震惊全球的腐败之王“涉足”11国:超级巨头栽了






震惊全球的大宗商品巨头嘉能可(Glencore)行贿与市场操纵案正在持续发酵中。

日前,在美国、英国、巴西三国的联合调查之下,瑞士大宗商品贸易巨头嘉能可(Glencore)承认了多年来在全球多国的行贿及市场操纵行为,并同意支付高达15亿美元的罚款(约合人民币100亿元)。同时,嘉能可还面临瑞士和荷兰当局的调查。

根据外媒最新报道,有两位嘉能可的前高管被牵扯入行贿案件中。他们分别是嘉能可前石油主管亚历克斯·比尔德(Alex Beard)和前铜业主管泰利斯·米斯塔基迪斯(Telis Mistakidis),二者均为身家百亿的超级富豪,身家分别高达15亿英镑、25亿英镑(分别约合人民币126亿元、210亿元)。

尽管面临着巨额罚款与后续的腐败调查,但嘉能可的股价仍然保持坚挺。随着大宗商品价格飙升,该公司的股价正处于十年来的最高水平。



嘉能可两名前高管均或亲自参与行贿

日前,在美国、英国、巴西三国的联合调查之下,瑞士大宗商品贸易巨头嘉能可(Glencore)承认了多年来在全球多国的行贿及市场操纵行为,并同意支付高达15亿美元的罚款(约合人民币100亿元)。

令人震惊的是,在过去十多年中,嘉能可贿赂的政府官员来自包括尼日利亚、喀麦隆、科特迪瓦、赤道几内亚、巴西、委内瑞拉和刚果民主共和国在内的7个国家。此外,虽然目前嘉能可已经与美国、英国和巴西三国政府达成和解,但仍然面临瑞士和荷兰当局的调查,调查时间和结果仍不确定。以此来看,嘉能可贿赂轨迹或“涉足”11国。

公开资料显示,嘉能可发家于瑞士,是全球最大的大宗商品交易商,也是全球最大锌生产商、第三大铜矿开采商以及最大钴供应商。在年初“史诗级”伦镍大战中,嘉能可也深陷“逼空青山控股”的传闻,而在国内备受关注。

不过,在这场席卷全球十几个国家的腐败丑闻中,截至目前尚未有嘉能可的高管人员被追责。

就在5月29日,彭博社报道称,在针对嘉能可的腐败及市场操控案件中,包含了对于两名嘉能可前高管的指控。尽管法律文件没有直接点名,但外界根据文件描述推断,被指控的高管为公司前石油主管亚历克斯·比尔德(Alex Beard)和前铜业主管泰利斯·米斯塔基迪斯(Telis Mistakidis)。

美国司法文件表明,广泛而持久的贿赂文化不仅限于当地的中间商或流氓交易员,而且是由嘉能可一些最高级的领导人所延续的。这两人都在嘉能可工作了几十年,是嘉能可前首席执行官伊万·格拉森伯格(Ivan Glasenberg)最亲密的副手,身价皆超15亿英镑(约合人民币126亿元)。

据美国司法部文件,2007年至2018年,嘉能可向尼日利亚官员行贿5200万美元,获利1.24亿美元。在喀麦隆,回报甚至更好,2100万美元的贿赂带来了6700万美元的利润。在科特迪瓦,400万美元的投资带来了3000万美元的利润。此外,嘉能可还向巴西和委内瑞拉的官员支付了报酬,以赢得与巴西石油公司的有利合同,并从委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)获得了特殊待遇。

彭博社点评称,多年来,一系列反腐败调查一直困扰着大宗商品交易行业,但几乎没有触及该行业的高管。这是几十年来美国监管机构首次公开征召该行业最高层。



两名前高管均身价超百亿元

在司法部和商品期货交易委员会提交的法律文件中,美国对嘉能可其他一些交易员和高管提出了指控,包括前石油主管亚历克斯·比尔德(Alex Beard)和前铜业主管泰利斯·米斯塔基迪斯(Telis Mistakidis)。

美国商品期货交易委员(CFTC)在与嘉能可的和解协议中表示:“嘉能可的操纵、欺诈和腐败行为涉及整个石油贸易集团的贸易商和其他人员,既包括高级贸易商、部门负责人和监管人员,也包括石油集团全球负责人。”

公开资料显示,2007年至2018年间,嘉能可的全球石油主管是亚历克斯·比尔德(Alex Beard)。这位英国交易员在英国石油公司工作,1995年加入嘉能可,2007年2月成为石油主管,以交易俄罗斯石油的敏锐见长,比尔德于2019年从该公司退休。据《星期日泰晤士报》(The Sunday Times)最新富豪榜估计,他的净资产约为15亿英镑(约合人民币126亿元)。

司法文件显示,一位被称为“高管1”的人在2011年同意通过一家西非中介公司支付1400万美元,并且“这笔钱将至少部分用于向尼日利亚官员行贿”。根据描述,“高管1”为1995年至2019年在嘉能可工作的英国公民,2007年至2019年“负责嘉能可在全球范围内的石油销售和购买”,而比尔德正符合该描述。

在同一份文件的另一处,美方表示,“高管3”参与了一项贿赂刚果民主共和国官员的计划。这位高管与嘉能可在该国的代理人交换了电子邮件,其中该代理人表示,“我们需要政治压力”才能在合同纠纷中获胜,并表示“合理的弹药量”将左右此案。几天后,嘉能可的一个部门支付了50万美元。

根据文件描述,“高管3”为1993年至2018年受雇于嘉能可铜锌部门的希腊和英国公民。而米斯塔基迪斯正符合该描述。据外媒报道,泰利斯·米斯塔基迪斯(Telis Mistakidis)热情、迷人、会多种语言,于1993年3月加入嘉能可,2000年被任命为铜、铅和锌联合主管,2018年退休。据估计,他的财富为25亿英镑(约合人民币210亿元),其中大部分来自他在嘉能可的股份,他在《星期日泰晤士报》今年的富豪榜上排名第71位。



美国:无论在哪里都要承担责任



据外媒报道,5月24日,美国司法部长梅里克·加兰(MerrickGarland)表示,目前美国只获得了两名嘉能可前中级交易员安东尼·斯廷勒(Anthony Stimler)和埃米利奥·埃雷迪亚(Emilio Heredia)的认罪书。不久这两名交易员将被判刑。

首先,加利福尼亚州的埃米利奥·埃雷迪亚(Emilio Heredia)承认密谋操纵洛杉矶和休斯顿港口的船用燃油价格。(这将导致嘉能可被罚款3.41亿美元,并没收1.44亿美元的利润。)其次,安东尼·斯廷勒(Anthony Stimler)曾是监管西非的高级石油交易商,他在去年承认犯有贿赂和洗钱罪。据报道,他表示悔恨,并一直在帮助检察官,交代了嘉能可如何通过“数十项协议”向尼日利亚官员行贿数百万美元的细节。

在5月24日的新闻发布会上,美国助理司法部长肯尼斯·普利提斯(Kenneth Politive)再次强调了上述二者的认罪声明。他还补充道:“这些都是复杂的案件。如果对方在美国境外,我们会与全球的执法伙伴进行协调,以确保这些人无论在哪里都要承担责任。”



嘉能可的股价正处于十年来最高水平



《金融时报》评论称,诸如嘉能可这样的全球资源公司对非洲国家的贫困所作的贡献,一直广受关注。直到现在依然如此,尽管俄乌战争后,人们开始越来越关注通过伦敦的脏钱流动。

实际上,根据美国司法部,嘉能可的贿赂行为持续到2018年。一直到2011年之前,嘉能可在伦敦都有一个专门的“收银台”,负责分配贿赂资金;而在瑞士巴尔(Baar),这个“收银台”一直延续到了2016年。

据悉,《金融时报》早在2012年报道嘉能可在刚果民主共和国的活动及其与以色列商人丹·格特勒(Dan Gertler)的关系时,却发现当地人们对此漠不关心。据《金融时报》前记者迪诺·马塔尼(Dino Mahtani)回忆,他作为全球见证组织(Global Witness)的调查员,拼凑出了刚果民主共和国宝贵的矿业资产是如何被廉价出售给与Gertler有关联的空壳公司,然后迅速以更高的价格被转售的。这位前记者还表示:“当权派认为我们是疯子,我们被礼貌地拒绝了。”

丹·格特勒(Dan Gertler)在2017年受到美国制裁,不过,他一直否认有任何不当行为。嘉能可与格特勒的关系引发了对其业务更广泛的监管审查,但5月24日嘉能可认罪协议中并未牵涉到这方面的问题。

嘉能可多年来在全球的腐败行为,预计将带来15亿美元的经济处罚。《金融时报》点评称,罚款可能占到嘉能可今年经营活动现金流的7%。尽管关于腐败的罚金问题悬而未决,但自四年前开始调查以来,几乎没有机构对嘉能可提出“抛售”建议。

事实证明,这是正确的:大宗商品价格飙升,尤其是煤炭价格飙升,导致该公司的股价正处于十年来的最高水平。

截至6月1日收盘,嘉能可(GLEN)的股价为5.237英镑,总市值为688.25亿英镑(约合5762亿元人民币)。







嘉能可或拒绝以3.6美元/股的价格出售兖煤澳洲的股份

在腐败案之外,近期嘉能可出售其持有的兖煤煤业股份的进展也在国际引发关注。

据路透社6月2日消息,嘉能可将拒绝兖矿能源就兖煤澳大利亚(Yancoal Australia Ltd)的少数股权提出的收购建议,认为每股作价3.6美元的作价过低。

上周,兖矿出价18亿美元收购兖煤集团37.7%的股份,而嘉能可是兖煤煤业的第三大股东,截至3月7日拥有6.4%的股份。消息人士表示,该报价对嘉能可来说是“不可接受的”,因为它“严重低估”了公司的股票价值。消息又指出,若出价合适,嘉能可会接受有关股权收购。

值得一提的是,在过去五年,嘉能可曾多次试图说服兖煤澳洲(Yancoal)的中国大股东兖矿能源集团,购买嘉能可在这家澳洲证交所(ASX)上市的最大煤矿公司的股份。

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