标普道指跌离最高,英伟达创新高,黄金新高后转跌(组图)

10月21日周一,美股涨跌互现。受到英伟达和苹果涨幅提振,英伟达涨超4.1%创历史新高,收盘市值突破3.5万亿美元,科技股走强令纳指成唯一收涨指数。科技板块是唯一收涨的板块,其他板块均下跌,房地产和医疗保健板块表现不佳,而通信板块收盘持平:

美股三大指数仅纳指微涨。标普500指数收跌10.69点,跌幅0.18%,报5853.98点。与经济周期密切相关的道指收跌344.31点,跌幅0.80%,报42931.60点。科技股居多的纳指收涨50.45点,涨幅0.27%,报18540.01点。纳指100指数收涨0.18%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.65%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌1.60%。恐慌指数VIX收涨1.89%,报18.37。


对利率最为敏感的小盘股跌幅居前,而纳指小幅上涨

美股行业ETF收盘多数下跌。半导体ETF、科技行业ETF与全球科技股ETF各涨约0.5%。而区域银行ETF与银行业ETF各跌近3%,生物科技指数ETF及医疗业ETF各跌超1%,日常消费品ETF、金融业ETF及可选消费ETF亦均下跌近1%。

标普500指数的11个板块几近全跌。标普500房地产指数收跌2.08%,保健板块跌1.19%,金融板块跌0.88%,可选消费板块跌0.64%,能源板块跌0.21%,电信板块跌0.07%,信息技术/科技板块则收涨0.93%。

投研策略上,高盛策略师认为,标普500指数未来十年的年化回报率将降至略高于3%,远低于过去十年的13%。投资者可能更青睐债券等其他资产,标普500指数回报率落后于美债和通胀的概率分别约为72%和33%。

“科技七姐妹”涨多跌少。英伟达收涨4.14%至143.71美元创收盘历史新高,收盘市值3.53万亿美元,此前仅仅苹果公司的市值才突破3.5万亿美元这道里程碑,投资者期待,公司业绩报告能给股价带来提振。苹果收涨0.63%,也刷新收盘历史高位至236.48美元,收盘市值3.60万亿美元,彭博社知名记者Mark Gurman称,苹果的AI技术被内部员工认为落后行业领先者两年以上。Apple Intelligence的初期功能,如通知摘要,虽然实用但不够惊艳,尤其是与谷歌、OpenAI和Meta的产品相比。此外,研究显示ChatGPT比苹果的Siri准确率高出25%,能够回答的问题多出30%。特斯拉收跌0.2%,谷歌A涨0.4%,据CNBC,霍尼韦尔与谷歌达成协议,将Gemini生成式人工智能引入工业领域。微软收涨0.15%,据彭博,微软推出人工智能代理,加深与salesforce的竞争。亚马逊收涨0.04%,“元宇宙”Meta收跌0.23%,特斯拉跌0.84%。

芯片股涨跌不一。费城半导体指数收涨0.13%,报5215.21点,行业ETF SOXX收跌0.19%;英伟达两倍做多ETF收涨8.25%。AMD收涨1.24%,台积电ADR收涨0.58%,英特尔收涨0.31%,博通收涨0.06%,Arm控股收跌0.44%,美光科技收跌1.86%,应用材料收跌1.02%,阿斯麦ADR跌收1.27%,科磊收跌0.72%,高通收跌1.12%,高通发布了新款骁龙系列处理器,内含自研的Oryon处理器设计,旨在提升智能手机性能至笔记本电脑级别,并支持新的AI工具。这款新芯片号称比前一代快45%且更节能。

AI概念股涨跌互异。BullFrog AI收跌2.04%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌2%,BigBear.ai收跌1.14%,C3.ai收跌0.47%,甲骨文收跌0.53%,Palantir收跌0.63%,CrowdStrike收跌0.19%,戴尔科技收跌0.63%,而Snowflake收涨0.02%,超微电脑收涨1.14%。Serve Robotics收涨8.65%。

中概股跌多涨少。纳斯达克金龙中国指数收跌0.80%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌0.92%,中概互联网指数ETF(KWEB)收跌1.11%,富时中国3倍做多ETF(YINN)收跌4.04%,富时中国3倍做空ETF(YANG)收涨4.34%。“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF(DRAG)跌1.29%。

热门中概股中,百度收跌2.93%,新东方收跌2.52%,唯品会收跌1.96%,腾讯控股ADR收跌1.64%,蒙牛乳业ADR收跌1.8%,蔚来收跌1.53%,阿里巴巴收跌1.48%,极氪收跌1.39%,网易收跌1.37%,携程网收跌1.22%,京东收跌0.75%,Loop Capital将京东集团ADR评级从持有上调至买进,目标价48美元。而理想汽车收涨0.04%,拼多多收涨0.19%,小鹏汽车收涨3.15%,房多多收涨5.17%,老虎证券收涨3.05%,B站收涨0.35%。

银行股普跌。费城证交所KBW银行指数收跌1.78%,报120.35点。道琼斯KBW地区银行指数收跌3.28%,报114.98点。摩根士丹利收跌2.3%,高盛收跌2.02%,巴克莱银行收跌1.79%,花旗集团收跌1.62%,瑞银收跌1.52%,美国银行收跌1.32%。

其他重点个股:(1)德国思爱普Sap三季度云收入增长25%,公司驱使客户改变本地安装模式,思爱普ADR美股盘后一度涨超5.3%。(2)马士基ADR收涨3.29%,再次上调2024年业绩指引,红海局势推高运费,三季度业绩超预期。(3)波音收涨3.11%,公司与工会就新的合约达成临时协议,如果获得工人批准,有望结束罢工。(4)Spirit Airlines收涨53.06%,公司与US Bank达成协议,将2025年票据的截止日期推迟到12月23日,从而为2025年债务再融资争取到更多时间。

欧洲国家股指和各板块多数下挫,德国、法国均跌超1%。阿斯麦曾引发欧股科技股大跌,令投资者紧盯欧洲软件巨头Sap财报,但结果向好,云收入增长25%。JDE Peet’s涨逾16%,有公司将收购其股份。

欧洲STOXX 600指数收跌0.66%,报521.52点。欧元区STOXX 50指数收跌0.90%,富时泛欧绩优300指数收跌0.62%。

多数板块下跌,保险板块跌1.1%领跌,而石油和天然气板块涨0.6%。成分股中, JDE Peet’s涨16.35%,投资控股公司JAB将收购该公司8600万股股份。半导体概念股普遍收跌,Soitec、英飞凌、BE半导体实业至少跌超2.0%。

德国DAX 30指数收跌1.00%,法国CAC 40指数收跌1.01%,荷兰AEX指数收跌0.56%,意大利富时MIB指数收跌0.71%,英国富时100指数收跌0.48%。

中东石油供应中断担忧缓解,令上周美油累跌8.39%。周一中国下调基准贷款利率,加之沙特阿美首席执行官Amin Nasser表示对中国油需仍“相当乐观”,令油价周一反弹近2%:

美油:WTI 11月原油期货收涨1.34美元,涨幅超过1.93%,报70.56美元/桶。美油持续拉升,美股午盘后最高涨超2.6%升破71美元。

布油:布伦特12月原油期货收涨1.23美元,涨超1.68%,报74.29美元/桶。布油美股午盘后最高涨近2.1%上逼74.60美元。

投研策略上,市场焦点转向供需基本面,摩根士丹利预测,由于油需依旧疲软、OPEC+计划在12月恢复原油供应,且美国继续强劲产油,到2025年原油将过剩130万桶/日。

天然气:NYMEX 11月天然气期货收涨2.39%,报2.3120美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨1.65%,报39.950欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货涨2.31%,报100.250便士/千卡。



美油重回70美元以上,抹去上周五损失



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