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2025年降息预期再次上升
美股齐涨并收于日高附近,罗素小盘股收涨1.64%领涨,道指收盘新高,阿斯麦担忧持续影响,纳指收涨0.28%涨幅靠后。各板块大多上涨,受到摩根士丹利强劲业绩提振,金融板块表现亮眼。仅电信、日用消费品板块下跌。亚马逊与核电企业签署购电协议,美股核电概念股普遍走高。中概股多数回升,房多多收涨55.43%:
美股三大指数齐涨。标普500大盘收涨27.21点,涨幅0.47%,报5842.47点。与经济周期密切相关的道指收涨337.28点,涨幅0.79%,报43077.70点。科技股居多的纳指收涨51.49点,涨幅0.28%,报18367.08点。纳指100收涨0.07%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌0.09%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收涨1.64%。恐慌指数VIX收跌5.14%,报19.58。
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小盘股再次表现出色,纳指涨幅居后
美股行业ETF收盘整体上涨。全球航空业ETF涨逾4%,公用事业ETF涨近2%,区域银行ETF与金融业ETF各涨超1%,可选消费ETF、能源业ETF及生物科技指数涨幅在0.5%上下。
标普500指数的11个板块多数上涨。电信板块收跌0.37%,日用消费品板块收跌0.21%,医疗保健板块收涨0.28%,可选消费板块收涨0.32%,信息技术/科技板块收涨0.36%,能源板块收涨0.43%,工业板块收涨0.77%,原材料板块收涨0.83%,房地产板块收涨1.01%,金融板块收涨1.22%,公用事业板块收涨2.03%。
投研策略上,美银10月进行的全球调查显示,中国一揽子刺激措施出台后,预计中国经济未来12个月走强的全球基金经理净比例达到48%,为2023年4月以来最高。然而,全球股市则现卖出信号,为2021年2月以来首次。高盛交易部门预计标普500指数年底前涨至6270点。
“科技七姐妹”跌多涨少。英伟达收涨3.13%,“索罗斯战友”Druckenmiller表示,清仓英伟达是重大错误,股价下跌将再买入。特斯拉收涨0.8%,而“元宇宙”Meta收跌1.62%。亚马逊收跌0.43%,亚马逊成为新晋支持发展核能的科技公司,一口气签署了三项相关协议,以探索开发小型模块化核反应堆(SMRs)的前景。微软收跌0.63%,谷歌A收跌0.18%,苹果收跌0.89%。
芯片股涨跌各异。费城半导体指数收涨0.21%,行业ETF SOXX持平,英伟达两倍做多ETF收涨6.12%。阿斯麦ADR收跌6.42%,前一交易日收跌逾16%,公司三季度订单仅为市场预期的一半,并下调明年销售和利润目标。科磊收跌3.55%,高通收跌1.5%,AMD收跌0.33%,英特尔收跌1.54%,而迈威尔科技收涨2.86%,台积电ADR收涨0.19%,Arm控股收涨1.21%,美光科技收涨4.72%,博通收涨0.48%,Wolfspeed收涨15.22%。
AI概念股涨跌不一。Snowflake收跌3.13%,Palantir收跌1.18%,C3.ai收跌0.08%,BigBear.ai收跌0.57%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌1.13%,而BullFrog AI收涨3.47%,CrowdStrike收涨1.3%,戴尔科技收涨0.72%,甲骨文收涨0.39%,Serve Robotics收涨3.93%,超微电脑收涨2.07%。
中概股多数回升。纳斯达克中国金龙指数盘中涨近2.2%后收涨0.93%,报7008.21点。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨0.76%,中概互联网指数ETF(KWEB)收涨1.66%,富时中国3倍做多ETF(YINN)收涨5.38%,富时中国3倍做空ETF(YANG)收跌4.87%,“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF(DRAG)收涨1.24%。富时A50期指连续夜盘收涨0.71%,报13375.000点。
热门中概股中,房多多收涨55.43%,三合智能(STEC)收涨601.92%,VS Media涨130.33%,智能充电涨约17.1%,美团ADR收涨4.44%,极氪收涨2.92%,携程网收涨2.46%,老虎证券收涨1.28%,百度收涨1.38%,B站收涨1.38%,腾讯控股ADR收涨1.2%,京东收涨0.95%,蒙牛乳业ADR收涨0.49%,阿里巴巴收涨0.32%,新东方收涨0.07%,而蔚来收跌1.96%,小鹏汽车收跌0.99%,拼多多收跌0.63%,网易收跌0.23%,理想汽车收跌0.32%,唯品会收跌0.92%,名创优品收跌2.26%。
银行股普遍收涨。费城证交所KBW银行指数收涨1.71%,报122.78点。道琼斯KBW地区银行指数收涨1.54%,报119.47点。摩根士丹利收涨6.5%,公司Q3净营收及每股收益超预期。摩根大通收涨0.56%,贝莱德收涨0.87%,富国银行收涨1.36%,高盛收涨1.43%,美国银行收涨1.57%,瑞银收涨1.75%,巴克莱银行收涨1.87%,花旗集团收涨2.57%。
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摩根士丹利因盈利而飙升,赶上富国银行
美股航空指数收涨6.5%,创2022年10月份以来最佳单日表现。美联航收涨12.44%。波音涨约1.7%,报道称波音考虑通过股票和债券发行筹资150亿美元。美国航空公司涨超7.1%,达美航空涨约6.8%,阿拉斯加航空涨约2.2%,美国西南航空涨约1.4%;波音零部件供应大户Spirit AeroSystems也涨将近1.2%。
数据中心太耗电,亚马逊与核电企业签署购电协议,美股核电概念股普遍走高。Sam Altman投资的、开发快速裂变发电厂的Oklo收涨41.97%。NuScale Power (SMR)收涨40.01%,Centrus Energy (LEU)收涨26.25%,Cameco (CCJ) 收涨7.87%;核电ETF中,VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR)收涨7.16%,Range Nuclear Renaissance Index ETF (NUKZ)收涨7.76%。
其他重点个股中:(1)诺瓦瓦克斯医药收跌19.44%,该公司宣布美国FDA已暂停其流感疫苗的临床申请。(2)黑莓收涨4.42%,预计公司将于2025财年“扭亏为盈”。(3)美国铝业收涨1.86%,三季度EBITDA超预期,股价盘后一度涨超8%。(4)美国电动汽车制造商Lucid Group宣布增发股票数亿股,三季度营收和车辆交付超预期,股价盘后一度跳水将近14%。
LVMH集团和阿斯麦因业绩不佳,拖累芯片股和奢侈品概念股下挫,欧股大盘、法国股指、荷兰股指也随之收跌:
欧洲STOXX 600指数收跌0.19%,报519.60点。欧元区STOXX 50指数收跌0.77%。各板块涨跌互现,“行业风向标”LVMH集团业绩不佳,拖累奢侈品概念股多数下挫,LVMH集团盘中一度跌近7.5%最终收跌3.68%,欧莱雅至多跌3.68%,爱马仕跌1.34%,开云集团跌0.82%。阿斯麦销售预警导致欧洲芯片股下跌,阿斯麦控股收跌5.12%,BE半导体实业跌1.26%,ASM国际则收涨0.12%。
德国DAX 30指数收跌0.27%。法国CAC 40指数收跌0.40%。意大利富时MIB指数收涨0.24%。英国富时100指数收涨0.97%。荷兰AEX指数收跌0.74%。西班牙IBEX 35指数收涨0.56%。
全球主要央行降息预期增强,欧美债券收益率齐跌,美国10年期基准国债收益率盘中一度跌破4%。英国通胀降温打开降息空间,令两年期英债收益率跌超11个基点:
美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌0.79个基点,报3.9376%,盘中交投于3.9518%-3.9165%区间。美国10年期基准国债收益率跌1.36个基点,报4.0180%,盘中交投于4.0414%-3.9927%区间。
Duquesne家族理财室董事长兼CEO Stanley Druckenmiller表示,如果特朗普重新入主白宫,美联储恐怕会变得更加鹰派。(传闻的特朗普团队酝酿成立)影子美联储是一个“让人感到恐惧的想法”。
欧债:尾盘时,欧元区基准的10年期德债收益率跌3.8个基点,报2.184%。两年期德债收益率跌4.2个基点。英国10年期国债收益率跌9.7个基点,两年期英债收益率跌11.1个基点。法国10年期国债收益率跌3.5个基点,意大利10年期国债收益率跌5.1个基点。
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美债收益率全线走低,但幅度不大(1-2bps)。本周长期美债继续表现优异
中东石油供应中断担忧缓解,油价持续回落,回吐了10月1日伊朗向以色列发射弹道导弹后所创的大部分涨幅。周三收盘,美油跌破71美元,布油跌向74美元:
美油:WTI 11月原油期货收跌0.19美元,跌幅大约0.27%,报70.39美元/桶。美油延续稍早前涨势,欧股早盘刷新日高涨超1%升破71.30美元,随后持续下行,美股早盘最低跌超1.3%下逼69.60美元。
布油:布伦特12月原油期货收跌0.03美元,跌幅约0.04%,报74.22美元/桶。布油走势与美油类似,欧股早盘最高涨超0.9%上逼75美元,美股早盘最低跌超1.1%下逼73.40美元。
消息面上:据央视新闻报道,宁夏大学中国阿拉伯国家研究院教授牛新春表示,现在根据消息,以色列已经向美国通报了对伊朗打击的规模,也基本上得到了美国的认可。因为美国的要求是第一不打核设施,第二不打石油设施,现在以色列基本同意,所以和美国之间外交上的沟通也基本结束了。这意味着未来一段时期,以色列军事打击伊朗的可能性在上升,因为以色列现在明确表态要在美国大选前,即11月5日之前打击伊朗。打击伊朗可能已经被紧锣密鼓地提上了议事日程。
天然气:美国11月天然气期货收跌超5.24%,报2.3670美元/百万英热单位。
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油价续跌
全球央行降息预期增强、美债收益率跌至一周最低、持续的地缘政治冲突令避险情绪升温、黄金行业协会LBMA看涨金银,均支撑现货黄金周三涨超0.4%,盘中最高涨至2685.35美元距离历史最高2685.58美元仅一步之遥:
黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.41%至2689.90美元/盎司,美股早盘曾涨至2702.50美元,逼近9月26日所创历史最高位2708.70美元。现货黄金全天大多时候上涨,美股早盘最高涨超0.8%至2685.35美元,距离9月26日2685.58美元的历史高点仅一步之遥,尾盘时涨0.42%,报2673.75美元/盎司。
白银:COMEX 12月白银期货尾盘涨0.37%至31.875美元/盎司。现货白银全天大多时候上涨,美股早盘最高涨超2.1%上逼32.20美元,尾盘时涨0.65%,报31.6902美元/盎司。
Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter A. Grant表示,美联储11月降息25个基点预期增强,同时欧洲和英国通胀数据走弱,市场加大押注欧洲央行和英国央行降息预期,导致欧美收益率普遍下降支撑黄金走高,金价有可能在明年第一季度涨至接近3000美元。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,黄金的主要看涨因素包括财政不稳定风险、避险吸引力、地缘政治紧张局势、去美元化、美国总统大选的不确定性以及各国央行降息。伦敦金银市场协会(LBMA)年会的代表预计,到明年10月底金价将升至每盎司2917.40美元,较当前水平上涨近10%,银价同期料将上涨43%,达到每盎司45美元。
伦敦工业基本金属涨跌不一:经济风向标“铜博士”收涨28美元,报9558美元/吨。COMEX铜期货涨0.71%,报4.3685美元/磅。伦铅收涨5美元。伦锌收平。伦铝收涨14美元。伦锡收跌246美元。伦镍收跌145美元。
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金价迈向历史最高
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