三星手机是“其他”，但三星电子并不是。
01
事情正在变得复杂起来
其实最近TikTok在美国的遭遇不过是场大闹剧的延续，中兴、华为和字节三家的不同反应、不同境遇占据了舆论场的中心，这让很多人有了一种错觉——中国企业是全球产业的进攻方，守方现在是慌了。
但大家都忘了，不过十年前，手机市场的选择还在于苹果三星选哪一个。那个时候的中国企业都困守本土，谈出海还会被人当成痴心妄想。
▲也曾风靡一时
而如今，三星手机已经是中国市场上的“其他”，长期只有1%的市占率。反观华为二季度国内市场占比46%，令人瞠目结舌。
乐天已经先打道回府，很多人说，三星也要回家了。
7月29日，三星电子关闭了位于苏州的电脑生产线，遣散了除研发之外的其他部门。这条新闻甚至都没有掀起什么波澜，远没有去年9月份关闭最后一家在大陆的手机生产线引人关注。
有人说，这是中国的损失，因为三星选择在制造上拥抱越南，市场上进入印度，中国会丢失工作机会和产业链。我倒觉得这是一种错觉，因为疫情证明了中国市场的韧性，二季度，印度市场三星只是第三，出货量290万台，同比下降60%，主要原因是疫情打击了三星在越南外的制造工厂的供货，所以布局越南不足以让三星供货全球，越南取代中国成为世界工厂怎么看也不靠谱。实际上，印度手机市场上的主要玩家还是MOV这些家的“性价比”机型，利润跟中美欧比完全不是一个数量级。
丢掉这些错觉后，我们一起来看一下三星在中国的情况。太长不看的我们先给出结论：三星手机是“其他”，但三星电子并不是！
02手机确实跟不上节奏
在三星的这一波没落中，华为可以说是最大的得益者。目前三星和华为在手机市场上交换了阵地，三星吃掉华为被制裁后的市场，华为稳住了国内占有率，目前国内市场占华为出货量的70%。
从全球来看，目前的情况下华为、三星和苹果的三强格局还会持续一段时间，排名第二的三星智能手机出货量为5370万部，较2019年第二季度同比下降30%。而5G、折叠屏都是新赛道，对于华为来说都还有赶超的机会，但是究竟能不能真的洗牌成功，还是个未来的问题。
从5G手机布局角度来说，国内二季度5G手机出货量占有率已经达1/3。随着国内经济复苏，再加上新基建的带动作用，很有可能会重演智能手机取代功能机的进程。而三星在这个庞大的市场已经没有什么机会了，华为靠着国内市场九年来第一次冲到全球出货量的第一，已经证明对国内市场的统治力。
▲第一台5G智能手机还是三星出的，不过也没在江湖上留名
海外市场部分，现在美国、欧洲和巴西在疫情问题中难以脱身，懂王、巴西懂王轮番骚操作，三星在这些地区显然暂时讨不到便宜，建议转行做口罩。
折叠屏情况更不妙。目前来看，折叠屏领域，8月7号上市的Galaxy Z Flip 5G连通稿都不太多，很难想象可以激起多大的水花，华为的Mate X/Xs虽然销量也不佳，但最起码不落伍，而且顺便锻炼了京东方的柔性屏幕的生产线。要知道，三星也有屏幕业务，这对三星可不是好消息。
说起来也是令人唏嘘，三星手机在国内竟然连讨论资格都快没有了，所以说三星手机是“其他”一点毛病都没有。
但是三星电子可不等同于三星手机，刚刚发布的二季度财报显示，三星电子是赚钱的，总营收445亿美元，净利润达46亿美元，不是一个“其他”该有的数据。
从业务板块来说，IT和移动通信确实拉胯，营业利润只有16亿美元；消费电子营业利润6亿美元，显示面板业务营业利润2.5亿美元。
然后是半导体部门，营收153亿美元，营业利润46亿美元。
所以结论很简单，半导体业务才是三星在中国的未来。
03重仓半导体制造
三星恐怕也是这么想的。
随着三星手机及相关零部件制造在大陆持续撤退，它的半导体制造可没走，而是在持续加码。在苏州，三星还剩一家半导体生产工厂，负责测试与封装。
这还只是一部分。在西安，三星还有一家负责生产内存的芯片制造厂。要知道，三星半导体全球一共七家工厂，其中四家位于韩国，哪怕是美国，目前也只有在奥斯汀的一家晶圆代工厂，欧洲压根就没有，三星还是中国的生产力的。
半导体除了制造、测试外还有研发。目前三星在大陆有杭州、苏州和西安三家，此外在台湾省新竹还有一家，而全球也不过11家，在美国只有圣何塞和奥斯汀两家。大中华区的顶尖头脑有不少都被三星请上山了，按懂王的逻辑不知道是不是要制裁一下。
三星二季度营收虽然445亿美元，但实际上是下滑的，但就是依靠半导体净利润还涨了8.4%。毕竟手机市场大头利润是苹果的，三星手机业务毛利只有10%左右，但是半导体足足有47%，傻子都知道该去造什么。
▲还是去做芯片挣钱
插一句，虽然我们要内循环了，但是外资也不该随便去抵制，懂王抵制这个，收购那个，我们反而应该做的是更开放，欢迎一切能促进中国产业进步的外资。内循环某种意义上说应该只是一个备胎方案，能不内循环还是不要内循环的为好。
毕竟，三星半导体业务在中国，能够显著拉动当地产业工人的就业。熟练的技术工人和工程师也只有在一线才能真正成长起来，哪怕你日后去挖人都省下培训的成本了，怎么说都是双赢。
单就西安一地，2012年，三星投资108亿美元建设存储芯片及封装项目，2014年，投资70亿美元建设第一期闪存工厂，主要生产第一代V-NAND闪存芯片，2019年，又投资70亿美元建设二期。即使是今年疫情期间，二期工厂建设也从未停止，二代目李在镕还特地在2月份亲自到访西安视察，并且在建设过程中从韩国本土增派300多人支援，并获得了中国政府的绿色通道支持。
当然，三星也不是在做慈善。在和台积电在争夺3纳米制程的业务中，要是没了中国大陆市场，三星还是会很肉疼，维护好中国广大的B端市场，就够三星吃饱喝足了。
所以说三星彻底出走中国的人，可以先歇歇了。
04老对手也要买我的东西
长远来看，我国半导体产业的去美化进程势在必行，最近也有消息华为在招半导体制造工程师，还要启动“南泥湾计划”，真是比革命前辈们都更能吃苦了。但华为不是全能，他们还需要帮助代工厂提高生产质量。
典型案例就是华为曾把京东方带进了一流面板供应商的序列中。
提起京东方，就得说说三星的面板业务，作为电子显示屏幕的顶级供货商，苹果、华为都是老客户，更不要说MOV这些。想来也是有意思，一边三星和国产手机厂商是竞争对手，另一方面他们又是彼此的客户，可以说非常的Bussiness is bussiness了。你看懂王就频繁干预“自由贸易”，这就是典型的破坏营商环境了，建议问责。
回顾历史，三星OLED 屏幕首家外部用户就是华为，并且华为多次要求三星稳定供应存储芯片。其实专心做供货商其实也不错，毕竟，消费者心理太难捉摸了，还是甲方爸爸好伺候一点。
▲人前是竞争对手，背后华为是三星的大客户，不过也仅有高端机型用了三星的屏幕
这还不算令人惊讶的，一直有消息称华为正在和三星谈芯片代工的问题。对于三星来说，前有台积电要追，后有中芯国际要防，和华为合作可以获得一个稳定的订单来源。三星在韩国谁也不怕，大不了判三缓三，但特朗普就不好对付了，这事咋发展还未可知。
实际上，对于三星来说，不管是去越南和印度，中国市场的独特性都是不能替代的。没了手机还会有半导体和面板，有对手但也有客户，甚至对手也可以是客户，这是其他市场完全不能提供的丰富生态位，三星只要把自己牢牢嵌入在中国市场，总能活得不错
所以，最后重复下结论，三星手机是“其他”，而且铁板钉钉的凉凉，及时止损是最理性的选择。但是三星电子，尤其是半导体制造和面板业务，除非懂王直接指挥李在镕，否则你赶他都不会走，毕竟没有人会和钱过不去。
而且，和中国企业不同，韩国本土市场就那么大，要是不出海，韩国市场根本撑不起三星的市值，这和中国企业是完全不同的，我们的市场天然就具有“规模优势”。
只是这个规模优势有时候也不够撑起我们企业的市值。所以如果有机会，我们也可以谈谈中国企业的出海。
